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Cadrage des besoins réels
Entretien préalable avec la direction et les gestionnaires : logiciel utilisé, version, périmètre géré, points de blocage constatés et niveau de chaque participant.
Formation aux logiciels immobiliers : rendre vos équipes autonomes sur la comptabilité mandants
Imotopia forme les équipes de gestion locative et de comptabilité mandants des administrateurs de biens et des agences immobilières à l'usage réel de leur logiciel métier : Septeo, Orisha Real Estate / Gercop, Lockimmo et Vilogi. La formation part de vos propres dossiers, pas d'un cas d'école.
Mis à jour le
Cadre de référenceGALIANSOCAFCEGCCarte GLoi Hoguet
La plupart des anomalies comptables viennent d'un usage partiel du logiciel.
Un compte d'attente qui gonfle, un rapprochement bancaire jamais bouclé, une reddition de comptes retraitée sous tableur : dans la majorité des cabinets, l'outil sait déjà faire, mais la procédure n'a jamais été transmise. Former l'équipe sur ses propres écrans et ses propres dossiers supprime la cause, pas seulement le symptôme.
Comment se déroule notre intervention, étape par étape ?
Chaque mission suit un déroulé cadré et documenté : cadrage du périmètre, collecte des pièces, analyse, régularisation et restitution. Vous savez à chaque étape ce qui est fait, ce qui reste à faire et quelles pièces seront remises à l'auditeur ou à votre caisse de garantie.
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Analyse de votre paramétrage
Revue de votre plan comptable mandants, de vos journaux, de vos modèles de quittancement et de vos états de reddition, afin que la formation colle à votre configuration.
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Formation sur vos dossiers
Session animée à distance sur votre environnement, à partir de dossiers réels du cabinet : saisie, lettrage, rapprochement, régularisation de charges, clôture.
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Procédures écrites
Rédaction des modes opératoires correspondant aux gestes vus en séance, pour que la procédure survive au départ d'un collaborateur.
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Mise en pratique accompagnée
Les participants traitent leurs dossiers courants pendant que la formatrice corrige et explique les écarts constatés en direct.
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Point de consolidation
Séance de retour après la mise en pratique : questions restées ouvertes, anomalies résiduelles et ajustement des procédures écrites.
Quels sont les points de vigilance contrôlés ?
Notre intervention cible les 6 zones d'anomalies critiques redoutées par la caisse de garantie.
Rapprochement bancaire
Boucler un rapprochement dans l'outil plutôt que sous tableur, et savoir qualifier chaque suspens.
Comptes d'attente
Identifier, affecter et solder un flux non identifié sans créer d'écriture de régularisation forcée.
Quittancement
Appels de loyer, indexations, prorata d'entrée et de sortie, avoirs et régularisations.
Régularisation de charges
Répartition, clés, pièces justificatives et explication au propriétaire comme au locataire.
Reddition de comptes
Produire un compte rendu de gestion lisible directement depuis le logiciel.
Contrôles de fin de mois
La courte liste de vérifications qui évite de découvrir l'écart au moment de l'audit.
À lire dans l'actualité immobilière
Lire l'articleChecklist : les 12 points de contrôle à vérifier avant un audit de caisse de garantie
7 min · Audit & Conformité
Logiciels couverts
- Septeo
- Orisha Real Estate / Gercop
- Lockimmo
- Vilogi
- Crypto
Pour qui ?
- Gestionnaires locatifs qui tiennent eux-mêmes leur comptabilité mandants
- Comptables mandants nouvellement arrivés dans le cabinet
- Équipes qui changent de logiciel ou reprennent un portefeuille
- Directions qui veulent homogénéiser les pratiques entre agences
- Cabinets sortant d'un contrôle avec des réserves à lever
Ce que vous conservez après la formation
- Les modes opératoires écrits, propres à votre paramétrage
- La liste de contrôle mensuelle de la comptabilité mandants
- Les corrections réalisées pendant la mise en pratique
- Un point de contact pour les questions de suivi
Questions fréquentes
Comment choisir une formation sur un logiciel immobilier ?
Retenez une formation animée sur votre propre environnement et vos dossiers réels, pas sur une base de démonstration. Vérifiez que le formateur maîtrise à la fois le logiciel et la comptabilité mandants : un formateur purement technique montre les écrans, sans savoir ce qu'un contrôleur de caisse de garantie viendra vérifier ensuite.
La formation se déroule-t-elle à distance ?
Oui. Imotopia intervient à distance sur vos outils métiers, partout en France, sans installation ni déplacement. Le format à distance permet aussi de fractionner les séances pour ne pas arrêter la production.
Faut-il former toute l'équipe ou seulement le comptable mandants ?
Les deux profils gagnent à être formés ensemble sur les sujets de frontière : affectation des encaissements, régularisation de charges et reddition de comptes. C'est souvent à la jonction entre gestion et comptabilité que naissent les anomalies relevées lors d'un contrôle.
Que se passe-t-il si la formation révèle des anomalies comptables ?
Elles sont documentées et chiffrées. Si le volume dépasse ce qu'une équipe peut absorber, la remise à niveau relève d'une mission d'apurement distincte, facturée au temps passé, que nous chiffrons avant de démarrer.
Organiser une formation pour votre équipe
Décrivez votre logiciel, la taille de votre équipe et les points de blocage constatés : nous vous proposons un programme adapté à votre paramétrage.